Bilan patrimonial

• Acquérir une méthode de diagnostic patrimonial
• Maîtriser les outils permettant de répondre aux besoins en termes de gestion patrimoniale

Du patrimoine professionnel au patrimoine privé

• Définition du patrimoine : de quoi parle-t-on exactement ?
• Synthèse des missions en gestion de patrimoine
• Rappel des acteurs de la gestion de patrimoine

Assimiler les principales étapes du diagnostic patrimonial

• Assimiler la phase de collecte de l'information : les documents
• Prise de connaissance de la situation familiale et de la composition du foyer
• Prendre connaissance des différents éléments du patrimoine :
  • Patrimoine immobilier
  • Patrimoine financier
  • Patrimoine professionnel
  • Etc.
• Prise en compte du Hors bilan et budget
• Détermination des objectifs et propositions

Mise en situation opérationnelle pour réaliser une optimisation patrimoniale

• Bilan, budget et fiscalité
• Synthèse sur les outils de prévoyance, succession
• Optimiser une allocation d'actifs
• Optimiser la préparation de la retraite
• Immobilier, Assurance vie, PEA, PER