Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel

• Développer des connaissances approfondies de l'impôt sur le revenu et la fiscalité en général
• Connaître des dispositifs pour optimiser au mieux des revenus fonciers
• Maîtriser la fiscalité des revenus financiers et les stratégies de transmission
• Évaluer les conséquences fiscales de l'assurance vie et comprendre le démembrement de propriété

Développer des connaissances approfondies de l'impôt sur le revenu et la fiscalité en général

• Améliorer sa connaissance de l’impôt sur le revenu
• Les bases de la fiscalité de l’IR
• Nombre de parts fiscales
• Les tranches du barème
• Enfants rattachés ou détachés
• Limiter l’impôt sur le revenu
• Focus sur les abattements /crédits d’impôts
• Crédits d’impôts sur revenus financiers et immobiliers

Générer et optimiser des revenus fonciers : les bonnes pratiques

• Se constituer des revenus fonciers : les différents dispositifs
• Location nue et en meublée (non professionnelle et professionnelle)
• Micro bic et déficit foncier
• Impact de l'impôt sur la fortune immobilière
• Décliner une stratégie d’optimisation fiscale via l’immobilier
• Dispositifs de défiscalisation : denormandie, malraux
• Comparaison des avantages et inconvénients des régimes en vigueur

Maîtriser la fiscalité des revenus financiers

• Connaître la fiscalité des revenus financiers
• Les différents revenus financiers : option ir/csg, revenus exonérés, revenus obligataires, dividendes d’actions
• Structurer son choix d’une enveloppe fiscale pour les revenus financiers
• Connaître les enveloppes fiscales :
• Compte titre
• Pea
• Assurance vie

Mettre en place des stratégies de transmission et d'assurance adaptées

• Focus sur la transmission et la donation pour les optimiser
• Droit de la famille et fiscalité successorale :
• Legs
• Testament
• Donation
• Comprendre l'intérêt du démembrement de propriété
• Démembrement dans l’immobilier et dans l’assurance vie
• Appréhender l’utilité de l’assurance vie
• Avant et après 70 ans : conséquences fiscales