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Devoir d’information et de conseil en assurance
Objectifs
Programme
- Comprendre les obligations légales relatives au devoir d'information et de conseil en assurance
- Maîtriser les techniques pour transmettre efficacement les informations clés aux clients
- Savoir évaluer les besoins des clients pour proposer les produits d’assurance les plus adaptés
Introduction au devoir d'information et de conseil
- Définir clairement le devoir d'information et de conseil
- Identifier les législations encadrant ces devoirs
- Focus sur les directives européennes et les lois nationales
Appréhender le cadre légal et les responsabilités
- Examiner les textes de loi spécifiques
- Comprendre leurs implications pour la pratique quotidienne
- Analyser des cas de jurisprudence
- Illustrer les erreurs courantes et les bonnes pratiques
Développer des techniques de communication efficaces
- Renforcer ses compétences en communication pour améliorer la clarté et l'efficacité du conseil
- Apprendre à présenter les informations de manière concise et accessible aux clients
- Développer sa capacité à synthétiser
Évaluation des besoins du client et personnalisation du conseil
- Développer des techniques pour évaluer les besoins d'assurance des clients de manière approfondie
- Créer des stratégies personnalisées de conseil adaptées aux profils individuels des clients
- Simulation de scénarios de conseils personnalisés
Public visé
- Agents d’assurance
- Courtiers en assurance
- Conseillers/gestionnaires de produits d’assurance
- Employés de compagnie d’assurance
- Etc.
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation devoir d’information et de conseil en assurance
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Mises en situation et exercices pratiques
- Sessions question-réponse
- Support pédagogique de la formation devoir d’information et de conseil en assurance
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