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- Panorama des produits financiers verts : green bonds, social bonds, green loans, social loans, SLB, SLL, titrisations durables et crédit carbone
Panorama des produits financiers verts : green bonds, social bonds, green loans, social loans, SLB, SLL, titrisations durables et crédit carbone
Objectifs
Programme
- Connaître et comprendre les attentes du marché et du régulateur en matière d’émission ou de commercialisation des produits financiers verts.
- Connaître les conditions à remplir pour la mise en place du dispositif et le cadre de contrôle associé.
- Savoir en tant qu’investisseur, analyser l’offre de produits « finance durable » afin d’affiner sa stratégie d’investissement.
- Être en mesure d’identifier les implications concrètes pour son établissement.
- Connaître et comprendre les attentes du marché et du régulateur en matière d’émission ou de commercialisation des produits financiers verts.
- Connaître les conditions à remplir pour la mise en place du dispositif et le cadre de contrôle associé.
- Savoir en tant qu’investisseur, analyser l’offre de produits « finance durable » afin d’affiner sa stratégie d’investissement.
- Être en mesure d’identifier les implications concrètes pour son établissement.
1La notion d’investissement responsable et vérifiable.
1INTRODUCTION : CONTEXTE ET ACTEURS
Ecosystème de la finance durable.
Le contexte de développement de la finance durable.
La notion d’investissement responsable et vérifiable.
Ecosystème de la finance durable.
Le contexte de développement de la finance durable.
La notion d’investissement responsable et vérifiable.
2LA PRATIQUE ACTUELLE (GREEN, SOCIAL BONDS, LOANS, SLL/SLB)
Green bonds, social bonds, loans :
- Définition et principes généraux.
- Caractéristiques des social loans et green Loans.
- Différence avec les prêts classiques.
- Types de projets finançables.
- Différence entre green bonds et green loans, social loans.
- Condition de mise en œuvre et contrôles.
- Cible clientèle.
- Les principaux acteurs de place.
- Exemples de produits et de montages financiers.
- Critères d’analyse des produits et de sélection.
SLL (Sustainaibility linked Loan)/SLB (Sustainability Linked Bond) :
- Définition et principes généraux.
- Condition de mise en œuvre et contrôles.
- Types de projets finançables.
- Caractéristiques de l’obligation et différence avec les obligations classiques.
- Typologie d’émetteurs et de souscripteurs.
- Exemple de KPI par typologie et nature du client.
- Exemples de produits et de montages financiers.
- Critères d’analyse et de sélection du produit.
- Les principaux acteurs de place.
- Exemples de produits et de montages financiers.
- Critères d’analyse des produits.
Green bonds, social bonds, loans :
- Définition et principes généraux.
- Caractéristiques des social loans et green Loans.
- Différence avec les prêts classiques.
- Types de projets finançables.
- Différence entre green bonds et green loans, social loans.
- Condition de mise en œuvre et contrôles.
- Cible clientèle.
- Les principaux acteurs de place.
- Exemples de produits et de montages financiers.
- Critères d’analyse des produits et de sélection.
- Définition et principes généraux.
- Caractéristiques des social loans et green Loans.
- Différence avec les prêts classiques.
- Types de projets finançables.
- Différence entre green bonds et green loans, social loans.
- Condition de mise en œuvre et contrôles.
- Cible clientèle.
- Les principaux acteurs de place.
- Exemples de produits et de montages financiers.
- Critères d’analyse des produits et de sélection.
SLL (Sustainaibility linked Loan)/SLB (Sustainability Linked Bond) :
- Définition et principes généraux.
- Condition de mise en œuvre et contrôles.
- Types de projets finançables.
- Caractéristiques de l’obligation et différence avec les obligations classiques.
- Typologie d’émetteurs et de souscripteurs.
- Exemple de KPI par typologie et nature du client.
- Exemples de produits et de montages financiers.
- Critères d’analyse et de sélection du produit.
- Les principaux acteurs de place.
- Exemples de produits et de montages financiers.
- Critères d’analyse des produits.
- Définition et principes généraux.
- Condition de mise en œuvre et contrôles.
- Types de projets finançables.
- Caractéristiques de l’obligation et différence avec les obligations classiques.
- Typologie d’émetteurs et de souscripteurs.
- Exemple de KPI par typologie et nature du client.
- Exemples de produits et de montages financiers.
- Critères d’analyse et de sélection du produit.
- Les principaux acteurs de place.
- Exemples de produits et de montages financiers.
- Critères d’analyse des produits.
3TITRISATIONS DURABLES (SUSTAINABLE SECURITIZATIONS)
Elargissement des pratiques vanilles à des cas plus particuliers (titrisation, repack, commercial papers…).
Lien avec la réglementation non spécifique au green/social bonds/Loans (SDG, EU taxo…).
Elargissement des pratiques vanilles à des cas plus particuliers (titrisation, repack, commercial papers…).
Lien avec la réglementation non spécifique au green/social bonds/Loans (SDG, EU taxo…).
4LA RÉGLEMENTATION À VENIR ET EXISTANTE
EU Green bond standards.
Lien/influence de la SFDR sur les investissements sur les green/social bonds.
Climate Benchmarks.
Green Bonds principles.
SLLP.
Mifid II.
EU Green bond standards.
Lien/influence de la SFDR sur les investissements sur les green/social bonds.
Climate Benchmarks.
Green Bonds principles.
SLLP.
Mifid II.
5CRÉDIT CARBONE
Définition et principes généraux.
Condition de mise en œuvre et contrôles.
Cible clientèle.
Exemples de produits et de montages financiers.
Cadre réglementaire autour des « CREDIT CARBONE ».
Critères d’analyse et de sélection du produit.
Les principaux acteurs de place.
Définition et principes généraux.
Condition de mise en œuvre et contrôles.
Cible clientèle.
Exemples de produits et de montages financiers.
Cadre réglementaire autour des « CREDIT CARBONE ».
Critères d’analyse et de sélection du produit.
Les principaux acteurs de place.
6SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Personnel de la comptabilité, de la trésorerie, du contrôle de gestion, du back-office, du contrôle et de l’audit en charge de l’établissement ou du contrôle des ratios.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
- Toute personne concernée par les ratios des banques et leurs évolutions.
Prérequis
- Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel : -
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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