Logiciel EBP Gestion commerciale Initiation

Créer un dossier

Utiliser les fonctionnalités de base de Gestion commerciale

Gérer des éléments (stocks, documents etc...)

Savoir utiliser le logiciel de facturation, pouvoir gérer le stock

Utiliser les fonctionnalités avancées de EBP gestion commerciale

Gérer l’analytique

LOGICIEL EBP INITIATION (GESTION COMMERCIALE)

I. Écran de travail

II. Comment créer un dossier

• Pour créer un nouveau dossier

III. Les fonctionnalités de EBP Gestion commerciale

1. Créer la société

• Ouverture de l’application

• Comment initialiser mon dossier

• Les options à remplir dès maintenant

• Les autres options

• La gestion des fenêtres

2. Gestion des articles

• Créer la famille d’articles

• Créer un article

3. Gestion des clients

• Famille de clients

• Créer un client ou prospects

4. Créer des tarifs

5. Gestion des fournisseurs

• Créer une famille de fournisseurs

• Créer un fournisseur

• Créer un contact

• Créer des utilisateurs

6. Créer des commerciaux

7. Gestion des ventes

a) Devis

• Créer un devis

• Les autres onglets

• Les actions d’un devis • La Fiche devis

b) Commande

• Créer une commande

• Livrer une commande

• La livraison • Les nomenclatures

c) Bon de livraison ou de retour

• Créer un bon de livraison ou de retour

d) Créer une facture

• Comment créer une facture ?

• Comment créer une facturation périodique ?

• Valider une facture

• Dévalider une facture

• Nouveau règlement

• Créer une facture périodique

• Facturation par copie

• Facturation par regroupement de bons de livraison

• Génération des factures périodiques

8. Gestion des achats

• Comment créer une commande ?

• Comment réceptionner une commande ?

• Comment créer les factures fournisseurs ?

9. Comment transférer, regrouper, dupliquer un document ?

• Transfert

• Pointage automatique d’une facture et d’un avoir

• Regroupement

• Duplication

• Dupliquer en

10. Transférer / regrouper un document de vente en document d’achat

11. Comment envoyer un document par E-mail ?

12. Comment envoyer un pdf signé ?

13. Comment réaliser le suivi financier des clients et fournisseurs ?

• Comment saisir un acompte ?

• Comment saisir un règlement ?

14. La gestion des stocks

• Comment gérer les stocks ?

• Comment saisir un inventaire ?

• Comment créer un bon d’entrée ou de sortie ?

• Comment créer des ordres/bons de fabrication ou de désassemblage ?

• Comment créer des ordres/bons de transfert ?

• Un ordre de transfert ?

• Un bon de transfert

• Les fiches ordres et bons de transfert

• Comment réaliser un réapprovisionnement ?

• Comment visualiser les mouvements de stock ?

15. Comment imprimer un document ?

16. Comment sauvegarder mon dossier ?

17. Comment sauvegarder tous mes dossiers ?

18. Comment restaurer ?

19. Comment archiver mes données ?

20. La gestion des tarifs et promotions

21. La gestion des frais de port

22. La livraison client depuis un document d’achat

23. Les relances

24. Comment gérer les règlements impayés ?

• Les règlements et remises en banques

• Les échéances