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Bilan patrimonial
Rue Robert Caumont, 33300 Bordeaux, France
28/10/2025
2 jours
1530 € HT / stagiaire
3 places restantes
Objectifs
Programme
- Acquérir une méthode de diagnostic patrimonial
- Maîtriser les outils permettant de répondre aux besoins en termes de gestion patrimoniale
Public visé
- Assistant et collaborateur comptables
- Conseillers financiers
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation bilan patrimonial
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Présentation des outils de diagnostic et d’optimisation patrimoniale
- Mises en situation avec des cas pratiques
- Support de cours de la formation diagnostic patrimonial
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
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