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Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel
Rue Robert Caumont, 33300 Bordeaux, France
29/12/2025
2 jours
1590 € HT / stagiaire
3 places restantes
Objectifs
Programme
- Développer des connaissances approfondies de l'impôt sur le revenu et la fiscalité en général
- Connaître des dispositifs pour optimiser au mieux des revenus fonciers
- Maîtriser la fiscalité des revenus financiers et les stratégies de transmission
- Évaluer les conséquences fiscales de l'assurance vie et comprendre le démembrement de propriété
Public visé
- Courtiers
- Collaborateur
- Gestionnaire de contrats vie individuelle
- Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
- Professionnels du secteur banque, assurance
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation gestion de patrimoine
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Exercices pratiques et mises en situation
- Etudes de cas
- Echanges et sessions question-réponse
- Support pédagogique de la formation gestion de patrimoine
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