DDA : Transformer cette directive en atout commercial

• Découvrir le nouvel environnement de la distribution d’assurance
• Mesurer l’impact métier de cette nouvelle directive sur son activité
• Définir les enjeux commerciaux : transformer cette contrainte en argument de vente

Introduction à la formation : présentation de la DDA et de son environnement

• Quizz préalable sur la DDA et correction
• Prendre connaissance du contexte et du périmètre de la directive de distribution d‘assurance
• Présentation et définition des 5 piliers de cette directive :
  • Gouvernance et surveillance produits et règles de distribution
  • Info client et prévention des conflits d’intérêts
  • Conseil et suivi dans la durée
  • Transparence de la rémunération
  • Formation continue

Synthèse sur les offres impactées par la DDA : approche conseil client

• Quizz préalable sur les offres auto et habitation et correction en plénière
• Synthèse sur les accroches et rebonds commerciaux sur ces produits : atelier et correction
• Appréhender le document information produit IARD : quizz et correction

Mises en situation et training : Etudes de cas sur des assurances non-vie

• Mise en situation dans des ateliers : contrat auto, et débriefing
• Mise en situation dans des ateliers : contrat habitation
• Mise en situation dans des ateliers : contrat emprunteur

Le document d’information produit vie et sa présentation client

• Le document information produit : ipid vie/ assurances de personnes : quizz

Réalisation d’une présentation pitchée

• Présentation à partir des CG, CP et ipid, des caractéristiques du produit : notion sous-jacente & cab
• Réalisation d’un pitch et travail en atelier sur un produit vie

Training : Etudes de cas sur des produits d’assurance vie

• Mise en situation dans des ateliers : Revoir le contrat vie à l’heure de la DDA
• Mise en situation dans des ateliers : contrat assurances de personnes et débriefing