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Assurance vie multi supports
Objectifs
Programme
- Comprendre l'intérêt des formules multi supports de l'assurance vie
- Permettre de bâtir des stratégies de placement et des arbitrages des supports
- Maîtriser les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement financier, juridique et fiscal
Comprendre les mécanismes du contrat multi-supports
- Étudier le fonctionnement global de l'assurance vie et ses particularités
- Analyser la dichotomie entre les fonds en euros et les contrats multi-supports
- Examiner le fonctionnement spécifique du contrat multi-supports
- Identifier les modalités de versement : prime unique (PU) et prime périodique (PP)
- Comprendre les mécanismes de valorisation des fonds
- Analyser les principes de gestion financière dans un contrat multi-supports
- Définir la notion d’unité de compte et son rôle dans les investissements
- Étudier les différents types de frais associés au contrat multi-supports
- Comprendre les garanties incluses dans un contrat multi-supports
- Analyser les différentes étapes de la vie du contrat multi-supports
- Étudier les modalités de dénouement du contrat multi-supports
Examiner le contrat multi-supports et ses avantages
- Identifier les intérêts spécifiques d’un contrat multi-supports pour l’investisseur
- Classifier les différents types de contrats multi-supports
- Étudier les caractéristiques de l’assurance vie individuelle
- Analyser les particularités de l’assurance collective
- Comprendre le régime applicable aux Travailleurs Non-Salariés (TNS)
- Classifier les différentes unités de compte dans les contrats multi-supports
- Étudier le fonctionnement des fonds en euros
- Analyser les unités de compte monétaires
- Comprendre les unités de compte obligataires
- Étudier les unités de compte en actions
- Analyser les unités de compte liées à l’immobilier
- Identifier les différents profils de contrats multi-supports
- Analyser les profils classiques : prudence, équilibre, et dynamique
- Comprendre les principes de la gestion profilée dans les contrats multi-supports
Bâtir une stratégie d'épargne avec un contrat multi-supports
- Élaborer une stratégie de diversification dans les contrats multi-supports
- Diversifier les risques pour mieux répartir les investissements
- Diversifier les investissements selon les secteurs économiques
- Analyser l’importance de la diversification géographique dans un portefeuille d'actifs
- Comprendre la diversification financière et ses avantages
- Choisir un profil d’investissement adapté à ses objectifs financiers
- Définir un rendement cible : comprendre les taux et les rendements possibles
- Mettre en place les mécanismes de consolidation ou Noria pour sécuriser les gains
- Piloter activement la gestion de ses actifs dans un contrat multi-supports
Public visé
- Gestionnaires de patrimoine
- Collaborateur
- Gestionnaire de contrats vie individuelle
- Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
Prérequis
Il est recommandé d'avoir suivi la formation Bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes pour suivre la formation assurance vie - contrats multi supports
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Apports méthodologiques
- Exercices et cas pratiques
- Support pédagogique de la formation assurance vie multi supports
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