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Approche patrimoniale de l’assurance vie
Objectifs
Programme
- Maîtriser les concepts juridiques fondamentaux liés à la gestion de patrimoine
- Analyser et interpréter les impacts des régimes matrimoniaux, des donations et des successions
- Développer des compétences pratiques en élaboration de bilans patrimoniaux
Introduction à la gestion de patrimoine
- Introduction à la notion de patrimoine
- Comprendre les droits sur le patrimoine
- Identifier les éléments constitutifs du patrimoine
- Déterminer les objectifs d’un bilan patrimonial, en évaluant la capacité d’épargne et en réalisant un diagnostic de transmission
Les régimes matrimoniaux et leurs incidences sur le contrat d’assurance vie
- Passer en revue les différents régimes matrimoniaux
- Analyser les impacts des régimes sur l’assurance vie, notamment les contrats d’assurance vie sous communauté réduite aux acquêts, sous communauté universelle, et sous régimes séparatistes
- Examiner les incidences des décisions de jurisprudence
- Évaluer les effets du changement de régime matrimonial
- Comprendre la dissolution des régimes matrimoniaux
- Apprécier les incidences du concubinage et du PACS sur l’assurance vie
Comprendre les spécificités des donations liées à l'assurance
- Identifier les différents types de donations, y compris les donations ordinaires et les donations-partage
- Analyser la fiscalité des donations
- Décrire les modalités des donations
- Comprendre le lien entre assurance vie et donation
S'approprier les modalités et le déroulement des successions
- Comprendre la dévolution légale des successions
- Examiner le rôle du testament dans la succession
Public visé
- Gestionnaire de patrimoine
- Collaborateur
- Gestionnaire de contrats vie individuelle
- Courtier, agents généraux, mandataire et commercial pour aborder les marchés de l'assurance vie
Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation approche patrimoniale de l’assurance vie
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Apports méthodologiques
- Exercices pratiques interactifs
- Support pédagogique de la formation approche patrimoniale de l'assurance vie
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